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Erfolgreiche Bepreisung der GEP-Anleihen mit einem EMTN-Volumen von 650 Mio. Euro

Montag, 17. Oktober 2016

Goodman European Partnership (GEP), das europäische Flaggschiff und Investmentvehikel für Logistikimmobilien von Goodman in Europa, hat im Rahmen des European Medium Term Note Programme (EMTN- oder Anleiheprogramm) Anleihen im Wert von 650 Mio. Euro über zwei Tranchen erfolgreich bepreist. Die Emissionen mit einer Laufzeit von 6 und 10 Jahren sind mit einem jährlichen Kupon von 0,875 Prozent bzw. 1,625 Prozent ausgestattet.

Mit einer Gesamtnachfrage von rund 2,8 Mrd. Euro Anleihen war die Ausgabe mehr als vierfach überzeichnet und wurde von einigen der stärksten institutionellen Investoren am Anleihemarkt gestützt. Das baut die Position von GEP als einem der führenden, nichtnotierten Immobilienfonds für Investitionen in Logistikanlagen in Europa weiter aus.

Mit den Erlösen aus den Emissionen werden in erster Linie bestehende Verbindlichkeiten zurückgezahlt und das weitere Wachstum des GEP vorangetrieben. Die Notierung der Anleihen erfolgt auf der offiziellen Liste der Luxemburger Börse.

„Die erfolgreiche Bepreisung der neuen EMTN-Tranchen ist Teil unserer derzeitigen Strategie. Diese zielt darauf, in den Fremdkapitalmarkt einzutreten, um kosteneffiziente Finanzierungsmittel zu beschaffen sowie das Laufzeitprofil unserer Finanzierungsfazilitäten zu verlängern”, sagte Emmanuel Van der Stichele, Director Investment Management für den GEP. „Die Emission dieser Anleihen wird die Bilanz des GEP verbessern und gleichzeitig die Renditen der Anteilinhaber optimieren.”

Das positive Ergebnis der Bepreisung belegt die hohe Qualität des Logistikimmobilien-Portfolios von GEP. Das GEP-Portfolio mit 101 hochwertigen Logistikobjekten in ganz Europa im Wert von 2,4 Milliarden Euro ist im Hinblick auf die geografische Lage, die Beschaffenheit der Objekte und das Mieterrisiko gut diversifiziert. Die Gebäude im Portfolio weisen ein durchschnittliches Alter von sechs Jahren auf. Ende Juni 2016 lag der Vermietungsstand bei 98,9 Prozent.

GEP hat 2013 und 2014 im Rahmen des EMTN-Programms bereits Anleihen im Wert von 900 Millionen Euro herausgegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie über:
Goodman
Christopher Flores
Communications Manager Continental Europe
+32 2 451 42 08
Christopher.Flores@goodman.com